政策外紧内松机构贴身肉博

准备金率似被“冷藏” 政策基调“外紧内松”

刚刚过去的5月和6月,央行以每月一次的频率调整存款准备金率。然而,时间已经临近7月末的现在,央行却并未挥舞准备金率上调的“魔棒”。有业内人士认为,虽然最新的官方表态没有转折性的改变,但央行似乎已经在用实际行动“微调”依然“稳健”的货币政策,“外紧内松”的特征初露端倪。

深圳挺浩投资管理公司总经理康浩平对《投资快报》表示,汇丰PMI已经下跌到50以下,实体经济已经严重降温,在此背景下,政策至少已经没有进一步紧缩的必要。中长期看,政策逐渐趋于缓和是必然的。

中石油护盘 神秘资金再现

中石油等少数权重股周二尾盘发力快速上攻,令“神秘资金”护盘的说法甚嚣尘上。但市场究竟是不是已经摆脱调整,并由此止跌,恐怕还没有那么容易。

深圳旗隆投资管理公司董事长代雪峰对《投资快报》表示,周一的大幅下跌对市场信心和人气的影响很大:“表面上看,动车事故可能是一个触发因素,但从深层次的背景看,机构投资者对未来的经济增长缺乏信心才是关键”。在代雪峰看来,目前的A股是一个不缺资金缺信心(对经济的信心)的市场,机构投资者手里有钱,因而诸如酒类股等部分结构性的板块仍然表现强势。但从整体上看,上市公司中期业绩存在不及预期的风险。

美债、扩容均不容忽视

截止记者发稿,美元指数因美国债务谈判仍陷于僵局而大幅下跌近0.6%,欧元汇率相对于美元则显著上涨。

另据记者了解,虽然最近一个月主板市场的扩容节奏显著放慢,但展望下半年,不少体量在数百亿级别的大盘股IPO及再融资仍在暗中潜行,最新曝光的中国水利近173亿元的IPO似乎只是一个开始,下半年的资金面仍面临不小的考验。

对于未来可能存在的市场变数,代雪峰表示不对经济的前景盲目过度乐观,但从股指下跌的空间上看,也不过于看淡,“顺势而为”是其现阶段的主要策略。康浩平的观点也比较类似:“不十分悲观,A股还是震荡市”。

发自《投资快报》

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